清水源可转换公司债在深交所挂牌交易 五豫股布局可转债市场

发布时间：2019-07-18 09:59:20 来源：大河网-大河报

　　□大河报·大河财立方记者贾永标　实习生魏佳函
　　可转债行情火热，上市企业发债的热情持续高涨。2019年以来，豫股中就有远东传动、新野纺织、明泰铝业、安图生物４家企业发行可转换公司债，加上最新发行可转债的清水源，共有５家豫企在可转债市场布局。
　　规模4.9亿元清水源可转债正式挂牌
　　7月15日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称清水源）可转换公司债券正式在深交所挂牌交易。该公司此次公开发行490万张可转换公司债券，发行总额4.9亿元。
　　根据清水源此前公告，此次“清水转债”公开发行了490万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.9亿元。
　　据清水源披露，为进一步扩大主营业务规模，该公司拟于济源市虎岭产业集聚区使用158.41亩土地，建设年产18万吨水处理剂扩建项目。项目建成达产后，公司将新增年产18万吨水处理剂产能，项目实施后将巩固公司有机膦水处理剂在行业内的地位，扩大公司聚合物类水处理剂和复配产品产量。同时，清水源也增加了一氯甲烷、亚磷酸等副产品的生产能力。此次发行可转债募得资金大部分将被用于上述项目的扩建。
　　清水源副总经理、董事会秘书宋长廷告诉记者，公司筹备“清水转债”有一年多的时间，这也是公司首次尝试公开发行可转债。他还透露，此次募得的资金将主要用于水处理剂扩建项目，项目建成达产后，将具有较好的社会效益和可观的经济效益。
　　该公司此前发布的年报显示，2018年度，清水源实现营业收入17.26亿元，较上年同期增长105.18%，营业利润37528.85万元，较上年同期增长 162.72%；利润总额37540.93万元，较上年同期增长162.40%；实现归属于上市公司股东的净利润约2.48亿元，较上年同期增长119.69%；基本每股收益1.1397元，较上年同期增长119.68%。2018年公司总资产404038.08万元，较期初增长30.85%。
　　可转债市场火热今年已有5豫股布局
　　大河报·大河财立方记者梳理发现，2019年以来，不少豫股都表现出对可转债市场的青睐。2月18日，远东传动发布了《公开发行可转换公司债券的预案》，开启了豫股2019年的可转债发行事项。按照远东传动的预案，该公司拟公开发行总额不超过9.44亿元可转换公司债券。
　　4月18日，河南新野纺织股份有限公司发布公开发行可转换公司债券预案，拟发行可转债募集资金总额不超过5.7亿元（含5.7亿元）；同时，决定终止此前发布的6亿元公司债发行计划以及在中国银行间交易商协会注册的6亿元中期票据。
　　4月30日，河南明泰铝业股份有限公司发布公告，公司公开发行的18.39亿元可转换公司债券将于5月7日在上交所上市。数据显示，明泰转债债券代码113025，该可转换公司债券转股的起止日期自2019年10月16日至2025年4月9日。
　　6月28日，郑州安图生物工程股份有限公司发布公告称，该公司公开发行68297.90万元可转换公司债券“安图转债”已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]867号文核准。
　　2018年11月1日，证监会发布《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》一文，要在上市公司并购中，试点把定向可转债作为支付工具之一，以解决目前并购重组中被并购方的一些顾虑。其中指出：上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具，有利于增加并购交易谈判弹性，为交易提供更为灵活的利益博弈机制，有利于缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险，丰富并购重组融资渠道。
　　Wind数据显示，自2019年1月1日至7月14日，全国已有86家公司的可转债正式上市，其中规模更是从上百亿元到数百万元不等。如中信银行在2019年2月28日公开发行的“中信转债”，规模即达到了400亿元。
　　对此中信证券分析师表示，当前市场主要受科创板上市影响，市场的调整可能还会持续。信用申购推行以来，转债市场快速扩容，目前转债余额超过3000亿元，近一年待发行转债规模超过3660亿元，行业分布更加多元化，低评级转债占比提升，网下发行经历了2017年的谷底之后再次占据主流。同时转债需求火爆，今年以来中签率明显下降，转债的投资者群体也更加丰富。 

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