中原银行发行13.95亿美元境外优先股
发布时间：2018-11-22 08:58:51 来源：大河网-河南日报
本报讯（记者逯彦萃）11月21日，记者从中原银行获悉，该行在香港成功发行13.95亿美元非累积永续境外优先股（下文简称：境外优先股）。这是今年我国城商行在香港资本市场上发行的唯一一单优先股，受到全球资本市场的高度关注，在强劲的订单支持下，5.6%的股息率创今年以来中资银行境外优先股发行利率新低。
据了解，本次中原银行境外优先股，无到期日，附5年后发行人有条件的赎回权，股息率为5.6%。在美元进入加息周期的大背景下，中原银行凭借良好的市场影响力和品牌号召力，赢得了众多投资者的青睐：优先股发行于簿记建档启动当日宣布交易、当日完成定价，订单规模达18.17亿美元，认购倍数1.3倍，5.6%的股息率更是创今年以来中资银行境外优先股发行利率新低。
本次发行境外优先股是中原银行继2017年7月H股上市、2018年9月发行100亿元二级资本债后，不断创新资本补充工具、完善多元化资本补充机制的又一重要实践，为中原银行有效防范金融风险、实现高质量发展奠定了坚实基础，也必将为进一步发挥省级法人银行优势、全力助推地方经济高质量发展提供重要支撑。
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（责任编辑：田哲）