首家A+H城商行来了 郑州银行今日“敲钟”深交所

发布时间：2018-09-19 14:32:45 来源：大河网-河南商报

　　河南商报记者 陈薇
　　首家A+H城商行即将诞生。9月18日，郑州银行在深圳证券交易所发布IPO公告，确定上市时间为9月19日，公开发行股份6亿股，新股发行价格为4.59元/股。
　　事件  郑州银行在深交所发布IPO公告 发行不超过6亿股新股
　　自7月31日获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1199号”文批准，郑州银行9月18日在深交所发布IPO公告，此次郑州银行公开发行不超过6亿股新股，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，且发行的全部为新股，最终发行价为4.59元/股。
　　其中，网上发行股份数量为5.4亿股，占本次发行数量的90%，网下配售股份数量为0.6亿股，占本次发行数量的10%。网上、网下投资者放弃认购股份数全部由联席主承销商包销，即联席主承销商包销股份数量为137.38万股。
　　郑州银行本次公开发行股票共募集资金27.54亿元，扣除本公司需承担的4521.48万元发行费用后，募集资金净额为27.09亿元。
　　此次郑州银行发行的人民币普通股股票将在深圳证券交易所上市，证券简称“郑州银行”，股票代码“002936”，上市时间确定为9月19日。
　　首次公开发行后郑州银行总股本为59.22亿股，其中A股数量为44.04亿股，H股数量15.18亿股，发行后每股净资产为4.62元，每股收益为0.71元。
　　分析  大股东承诺3年内不减持
　　郑州银行在招股说明书中提到，27亿元募集资金将全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足水平。
　　此次成功登陆A股后，郑州银行将得到更有利的资本市场资金支持，将商贸物流银行作为郑州银行最核心的战略定位，将“商贸物流银行”建设成为全国银行业的标杆。
　　郑州银行将加强与电商巨头、物流公司、物流园区的合作，通过聚集广泛的金融资源，借助大数据、区块链等新技术，打造商贸物流“智慧平台”，聚焦解决会员企业的资金流、信息流、物流等痛点难点问题，力推实现商贸物流金融领域“商流、物流、资金流、信息流”的四流合一，推进商贸物流金融模式的创新发展，形成新型商业业态。
　　以“三再三支撑”作为主要战略部署，通过再控制、再提升、再聚焦的核心基调，做好人才、科技、制度三大支撑，以明确的市场定位作为导向，以创新改革经营作为驱动，致力于打造专业化区域品牌银行，为国内城商行发展再立里程碑。
　　作为郑州银行的第一大股东，郑州市财政局承诺自上市之日起，36个月内不减持其持有的郑州银行股份。如果上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，郑州市财政局持有郑州银行股票的锁定期限自动再延长6个月。而包括豫泰国际、兴业房地产、中原信托、郑州投资等合计持有郑州银行51%以上股份的股东，也承诺36个月内不减持。

（声明：本文不代表河南县域经济网观点，如是转载内容，河南县域经济网不对本稿件内容真实性和图文版权负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息，请及时与我们联系，并提供稿件的错误信息。）
（责任编辑：田哲）