河南投资集团拟发 10亿中期票据
发布时间：2018-03-22 09:50:45 来源：大河网-大河报
□大河报·大河财立方记者丁倩
3月20日，河南投资集团有限公司（简称河南投资集团）发布《2018年度第一期中期票据募集说明书》，拟于2018年3月22日~3月23日发行10亿元中期票据，期限为3年，将用于偿还建行、中原银行贷款，以及补充本部和子公司流动资金，浦东银行担任此次发债的主承销商和簿记管理人，国家开发银行担任联席主承销商。
借新债还旧债，是多数企业惯用的方法。此次，河南投资集团拟将本期中期票据募集到的一半资金用于偿还银行贷款。
募集说明书显示，河南投资集团于2017年4月份从建设银行贷款3亿元，2017年6月份从中原银行贷款1.1亿元，贷款期限分别为1年。眼下，还款日期临近，河南投资集团拟拿出募集资金5亿元偿还银行贷款，剩下的6亿元用于补充本部和4家子公司流动资金。
据了解，本期10亿元的中期票据将于2018年3月27日上市流通。募集说明书显示，河南投资集团本部预计2017~2021年平均实现销售收入约11亿元，保持营运资金周转率不变的情况下，未来五年，河南投资集团本部每年约需要8.4亿元的营运资金，其中通过本部日常经营提供营运资金1亿元，资金缺口约为7.4亿元。因此，河南投资集团拟将募集资金1亿元用于本部补充营运资金。
而截至募集说明书签署日，河南投资集团及其下属子公司待偿债务融资工具票面总额为193.61亿元。分别是企业债/公司债47.61亿元，中期票据34亿元、超短期融资券32亿元；下属证券公司中原证券公司债券15亿元，次级债券65亿元。
据不完全统计，河南投资集团旗下有50余家二级子公司，此次发债将募集到10亿元，已有4家子公司“预约”到4亿元用于补充自身流动资金。
根据募集说明书显示，该4家子公司分别为，河南煤炭储配交易中心有限公司、鹤壁鹤淇发电有限责任公司、新乡中益发电有限公司和郑州新力电力有限公司，4家子公司分别获取1亿元。
鉴于4家子公司较大的资金缺口，河南投资集团拟分别给予1亿元资金补位，与此同时，河南投资集团承诺，本期债务融资募集到的资金不以任何形式用于房地产投资开发等国家限制性行业，不用于发行人金融板块的任何业务，不用于委托贷款、股权、理财等任何形式的投资活动，不用于长期投资。
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（责任编辑：田哲）