全国首家国有地方资产管理公司进军国际资本市场 中原资产成功发行4亿美元境外债券

发布时间:2019-11-25 09:04:36 来源:大河网-河南日报

  河南进军国际资本市场多层次融资实践又有新突破。11月24日,记者从中原资产管理有限公司获悉,中原资产成功发行4亿美元3年期高级无抵押债券,利率4.2%,这是全国首家地方国有资产管理公司在境外市场发行美元债。
  本次债券发行吸引了包括贝莱德、瑞士银行、瑞士信贷、摩根斯坦利等全球知名机构在内的70家投资机构积极参与。
  “此次成功发行境外美元债,意味着中原资产境内外公募信用债券直接融资渠道全线打通。”中原资产董事长马洪斌说,作为第一单地方资产管理公司(简称地方AMC)“投资级”境外美元债发行成功,充分表明国际投资者对河南经济以及地方AMC综合实力的认可,也加快了地方AMC行业国际资本市场融资的进程。
  在此之前,中原资产获得了BBB(惠誉/稳定)、Baa3(穆迪/稳定)国际主体评级,成为全国首家获得投资级国际评级的地方AMC,取得地方AMC迄今最高等级国际评级。
  在当前经济复杂形势下,基于综合判断,中原资产11月21日果断以4.7%区间初始价格开簿定价,引起市场投资者热烈追捧,开簿一个小时账簿订单超过15亿美元,全日账簿订单峰值超过20亿美元。最终定价较初始价格大幅收窄50基点,是近年来收窄幅度最高的交易之一,最终以4.2%的票面利率成功发行。(河南日报记者 樊霞)

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